Chargé d’Affaires Expert en Patrimoine H/F

  • Offre publiée il y a 4 semaines

Détails de l’offre d’emploi

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Entreprise

LA BANQUE POSTALE

Localisation

Millau

Rémunération

Entre 37K€ et 47K€

Type de contrat

CDI

Secteurs d’activité

Banques / Organismes financiers

Venez développer votre talent !

Votre expertise : le conseil patrimonial

Votre projet : Conseiller & accompagner vos clients et accompagner vos collègues sur cette technicité

Votre recherche : Intégrer un groupe fort, avec des valeurs pour leurs clients et leurs collaborateurs,
avec des possibilités d’évolution ?

Actual Talent, Talent Acquisition Partner du groupe Actual, 5ᵉ acteur sur le marché de l’emploi en France, accompagne son client LA BANQUE POSTALE pour le recrutement :

D’un.e Chargé.e d’Affaires Expert en Patrimoine à Millau.

 

Notre Client : LA BANQUE POSTALE 

Un groupe sui évolue pour rester proche des Français, renforcer la confiance numérique et s’engager dans la transition écologique. Avec 232 000 collaborateurs, l’entreprise valorise la diversité et promeut l’égalité des chances, offrant des opportunités accessibles à tous.

La Banque Postale se distingue par une approche de la finance orientée vers l’intérêt général : plus juste, responsable et citoyenne. Soucieuse de ses collaborateurs, elle s’engage également pour l’inclusion et la diversité.

Rejoindre La Banque Postale, c’est contribuer à bâtir une banque de référence tournée vers l’avenir.

Découvrez un projet adapté à votre talent !

Au sein d’une agence de 4 personnes, vous reprenez la gestion d’un portefeuille de 600 clients avec pour missions :

  • Construire et entretenir une relation de confiance durable avec vos clients patrimoniaux, en présentiel et à distance, pour les fidéliser et développer votre portefeuille (prospection, référencement, etc.).
  • Réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés et proposer des solutions d’investissement adaptées aux projets de vie de vos clients.
  • Assurer un rôle de conseil stratégique, en accompagnant vos clients dans la valorisation de leurs actifs et la gestion de leur patrimoine.
  • Offrir un accompagnement expert sur les problématiques successorales pour garantir une gestion optimisée et conforme aux attentes des clients.
  • Instruire et gérer les dossiers de crédits immobiliers, en garantissant un suivi rigoureux et personnalisé.

Laissez s’exprimer votre talent !

Vous êtes titulaire d’un bac+3 et d’une expérience en gestion de patrimoine confirmée aussi bien en agence bancaire, qu’en cabinet…

Vous êtes animé(e) par la culture du résultat et par un sens prononcé de la satisfaction client et l’esprit d’équipe. 

Vous êtes reconnu(e) par votre rigueur et organisation, mais également par vos qualités d’initiative et d’anticipation qui vous permettront d’accompagner au mieux vos clients.

De nombreuses évolutions sont possibles au sein du Groupe La Poste.

La Banque Postale associe ses collaborateurs à la réussite de son projet de développement. Dans le cadre de son plan stratégique 2030. Elle les accompagnera avec plus de 300 000 journées de formation par an.

LE GROUPE LA POSTE change, les métiers évoluent, votre avenir s’accélère.